Esistono molti strumenti che possono essere utilizzati sia per trasmettere il patrimonio sia per la sua protezione

Facciamo un pò di chiarezza su: fondo patrimoniale, trust, vincolo di destinazione, fondi pensione, polizze vita.

È di fondamentale importanza sapere sia quali sono le mete sia quali sono gli ostacoli che potrebbero metterti in difficoltà davvero ed impedirti di raggiungerle

La realizzazione di un’analisi preliminare previene e risolve problemi che potrebbero diventare insormontabili.

Il mio pensiero

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Ogni uomo è una somma. La somma delle sue esperienze, competenze, incontri. 
Ogni vita può essere una moltiplicazione di occasioni o una sottrazione di responsabilità.
 Un uomo saggio sa che la divisione dei compiti esalta le capacità e migliora il risultato.


La vita, però, non si può ridurre a una semplice operazione, tanto meno se, come fa lo studio Degiorgis, ci si occupa dei risparmi della gente.
 Non si tratta di sola matematica, anche se l’attenzione al risultato è al centro di ogni mia azione professionale, i rapporti con i miei clienti sono fondati sull’etica del lavoro e sul rispetto delle persone e del loro denaro.

A me lo ha insegnato mio padre che ha sempre detto che, nel lavoro come nella vita, bisogna fare i conti con: sincerità, rispetto, coerenza e senso della responsabilità che sono i valori che sono alla base del mio impegno, tutti i giorni.

Il metodo

I miei servizi sono il frutto dellʼesperienza, dello studio e del lavoro quotidiano. Il knowhow consolidato negli anni lo applico al rapporto con il mio assistito sia esso privato che azienda. Il faro che guida sempre le mie scelte è la protezione del patrimonio.

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Servizi

La protezione del patrimonio come punto cardine della consulenza patrimoniale.

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Dicono di me

Conosco Marco da qualche anno condividendo delle esperienze professionali. E' professionista serio, preparato e scrupoloso nel suo lavoro. 

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