Il metodo

I miei servizi sono il frutto dellʼesperienza, dello studio e del lavoro quotidiano. Il knowhow consolidato negli anni lo applico al rapporto con il mio assistito sia esso privato che azienda. Il faro che guida sempre le mie scelte è la protezione del patrimonio.

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Alcuni argomenti che affronto con la Consulenza Patrimoniale Integrata

  • investimenti

  • tutela del patrimonio e degli eredi
  • passaggio generazionale in azienda
  • previdenza integrativa
  • tfr
  • assicurazioni vita
  • rendite vitalizie

Saper fare le domande giuste e soprattutto essere chiari e professionali nelle risposte è il punto di partenza perché chi incontro si possa fidare di me. 
E', infatti, in questa fase preliminare, di contatto, che emergono tutte le riserve nellʼaffidare i propri soldi a qualcun altro.

Sarò in grado di tranquillizzarti attraverso la mia competenza e attraverso la genuinità del mio modo di operare perché ogni investimento che mi affidi lo tratto come se fossero i miei soldi.

Lʼanalisi di 
cosa vuoi ottenere con il tuo patrimonio è il punto di partenza. Definire gli obiettivi e quale percorso per raggiungerli. Verificare gli investimenti in essere, evidenziarne le criticità e le debolezze e mettendo in atto soluzioni migliorative che siano in grado di soddisfare le tue aspettative. Esplicitare gli ostacoli che possono impedire di raggiungere il risultato. Essere sempre chiari, non raccontare mai bugie o mezze verità, fa la differenza. E infine, fornire consigli di investimento adeguati e controllati nel tempo.

Ho fatta mia la frase di Warren Buffet, considerato il più grande value investor di sempre
“Lʼinvestimento deve essere razionale. Se non lo capite, non lo fate”